چگونه می توان به یک مشاور مالی تبدیل شد
محتوا
برای پر کردن رده های مشاوران مالی ، شرکت های بزرگ وال استریت در یک زمان برنامه های آموزشی گسترده مشاوران مالی را اجرا می کنند. این برنامه ها عمدتاً برای فارغ التحصیلان دانشگاه اخیر بوده است. با این حال ، بسیاری از این برنامه ها برای صرفه جویی در هزینه ها برچیده شده اند. ورود به این زمینه دشوارتر می شود. درعوض ، بنگاهها بطور فزاینده ای در استخدام مشاوران مالی با تجربه از رقبا تکیه می کنند.
الزامات آموزش
حداقل یک مدرک لیسانس برای یک مشاور مالی پیش بینی می شود. دوره های تحصیلی در امور مالی ، حسابداری یا اقتصاد مفید است ، اگرچه لازم نیست. مهارت های کمی و حل مسئله بسیار مهم هستند ، اما مهارت های کلامی و فروش نیز وجود دارد. مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) بسته به شرکت و وضعیت ، می تواند شانس اشتغال شما را افزایش دهد ، زیرا ممکن است یک مدرک تحصیلی یا حقوق باشد.
تبدیل شدن به یک مشاور مالی
وقتی بنگاههای بورس اوراق بهادار مشاوران مالی جدید را آموزش می دهند ، معمولاً به دنبال متخصصان صنعت خدمات مالی با تجربه هستند ، که به دنبال تغییر شغلی هستند. علاوه بر این ، تبدیل شدن به یک مشاور مالی غالباً به شبکه های فشرده ای نیاز دارد که هدف آن یافتن یک پزشک متخصص مستقر یا تیمی است که مایل به شرکت در کارآموزی باشند ، تا در خدمت یا گسترش کتاب شغلی خود کمک کنند.
همچنین پرورش یک حامی تأثیرگذار در محل کار با تأثیرگذاری و ارتباطات مناسب می تواند بلیط ورود به حوزه مشاوره مالی از سایر سمت های خدمات مالی باشد.
صدور گواهینامه و تجربه قبلی به عنوان یک برنامه ریز مالی می تواند زمینه ای ویژه برای افرادی که علاقه مند به انتقال برای تبدیل شدن به یک مشاور مالی هستند ، مفید باشد. در واقع ، تعداد فزاینده ای از تیم های مشاوران مالی و گروه های تمرینی در جذب متخصصان برنامه ریزی مالی به عنوان اعضای ، ارزش خود را می دانند.
توجه داشته باشید که بسیاری از شیوه های مشاور مالی ، از جمله آنهایی که در بنگاه های بورس اوراق بهادار پیشرو هستند ، بطور مؤثر در بنگاه های خانوادگی توسعه می یابند ، بطوریکه فرزندان یا سایر اقوام بنیانگذار یا مشاور رهبری برای کمک به و درنهایت به ارث بردن این عمل وارد می شوند.
گواهینامه
برای مشاور شدن در امور مالی ، گذراندن امتحان سری 7 ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و برآورده کردن الزامات آموزش مداوم است. شما باید برای شرکت در آزمون سری 7 از طرف یک شرکت عضو FINRA مانند کارفرمای خود حمایت مالی کنید. در برخی از شرکتها ، برای برخی از مشاغل ارشد مشاور ارشد مالی ، و در برخی ایالت ها ، ممکن است یک یا چند اعتبار اضافی لازم باشد.
